Маршал Василевский организовал собрание в штабе Красной Армии, поставив задачу устранить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, в составе которого разведывательный отряд, обязанный обнаружить завод. Среди бойцов находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения данных о местоположении завода разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком из Советского Союза. В их ряды также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с применением химического оружия на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельном конфликте, так как японский полковник угрожает взорвать подземный арсенал с химическими веществами, расположенный под заводской территорией.
